Formulario de Perfil Inversor

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SituaciÓN ECONÓMICA Y PERSONAL

Nombre *:
Apellidos *:
Correo electrónico *:
Teléfono de Contacto *:
Teléfono Adicional:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Importe estimado a invertir *:  €
Plazo estimado de la inversión *:  meses
¿En que franja de edad está comprendido?
¿Cuántas personas dependen de usted económicamente?
¿Qué porcentaje de sus ingresos regulares mensuales no se destinan a gastos corrientes (alimentación, vivienda, colegios…)? :
¿En qué plazo prevé realizar su inversión financiera?:
¿Dispone de algún fondo de emergencia?:
¿En que tramo sitúa su tipo medio del IRPF?:
¿Dispone de algún plan de pensiones o de jubilación que le proporcione una renta cuando se retire que complemente la pensión que reciba de la S.Social? En caso afirmativo, ¿que proporción de su sueldo actual prevé que le van a proporcionar dichas rentas?:
¿Es propietario de su vivienda?:

Actitud frente al riesgo

¿Qué mercado cree más interesante para invertir en acciones?:
Si su inversión bursátil cayera un 25% en pocas semanas, ¿Cómo reaccionaria?:
¿Con cual de las siguientes aseveraciones se identifica más?:
Sus conocimientos financieros son:
¿Qué tipo de póliza de seguro contrataría para su vehículo?:
Suponga que le tocan 10.000 € en un juego de azar. ¿Como los emplearía?:
Suponga que le proponen un servicio para invertir en Bolsa a través de Internet, con las comisiones más bajas del mercado. ¿Cómo reaccionaria?:
¿Cuánto tiempo dispone para seguir sus inversiones?:
¿Cuál de las siguientes alternativas le parece más atractiva a un plazo de un año, con una previsión inflacionista del 3%?:
Plan
Rdo. Esperado
Rdo. Pesimista
Rdo. Optimista
A
6%
6%
6%
B
10%
0%
15%
C
12%
-5%
25%
D
15%
-25%
50%
¿Cuál de los siguientes activos ha poseído en el pasado?:

Información Complementaria

¿Como nos conoció?
Observaciones y/o Comentarios
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